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ATUALIZAÇÃO 1

Nov 18, 2023

Por equipe da Reuters

2 minutos de leitura

* Defina o preço do IPO em 21 baht/ação para levantar 13,6 bilhões de baht

* Livros cobertos várias vezes pela demanda (Adiciona detalhes, amplo mercado de ações)

BANGCOC, 14 de outubro (Reuters) - A Banpu Power da Tailândia fixou o preço de sua oferta pública inicial em 21 baht por ação, o valor mais alto de sua faixa indicativa de 18-21 baht, para levantar 13,6 bilhões de baht (389 milhões de dólares), informou a IFR nesta sexta-feira .

Os livros fecharam um dia antes na quinta-feira e foram cobertos várias vezes pela demanda de investidores locais e institucionais, disse a IFR citando uma fonte próxima à transação.

O IPO compreende uma oferta pública de 438 milhões de ações e uma oferta preferencial de 210 milhões de ações aos acionistas de sua controladora Banpu Pcl, de acordo com o IFR.

A tranche de varejo será executada de acordo com o cronograma de 18 a 20 de outubro e as ações serão listadas na Bolsa de Valores da Tailândia em 28 de outubro, informou a IFR.

Os executivos da empresa não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

O processo de construção de reservas terminou depois que o mercado de ações tailandês se recuperou na quinta-feira e ampliou os ganhos, subindo mais de 3% na manhã de sexta-feira, na esperança de que o país permaneça calmo após a morte do reverenciado rei Bhumibol Adulyadej na quinta-feira.

A Banpu Power planejava originalmente anunciar o preço do IPO na próxima segunda-feira.

A Banpu Power tem participações em usinas de energia convencionais e renováveis ​​com capacidade de geração de 1.883 megawatts, incluindo usinas de energia solar na China e no Japão.

Credit Suisse Private Bank e Capital Research concordaram em comprar 110 milhões de ações como investidores fundamentais. Esta tranche faz parte da oferta pública, disse o IFR.

Bualuang Securities, Credit Suisse, CIMB, Kasikorn, Quant e Thanachart Securities são os bancos envolvidos na transação. (US$ 1 = 34,8800 baht) (Reportagem de S. Anuradha da IFR; Reportagem adicional e redação de Khettiya Jittapong; Edição de Sam Holmes)

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