Lítio

Este trabalho é independente, reflete as opiniões dos autores e não foi encomendado por nenhuma empresa, governo ou outra instituição.

A demanda global por baterias está aumentando, impulsionado em grande parte pelo imperativo de reduzir as mudanças climáticas por meio da eletrificação da mobilidade e da transição energética mais ampla. Assim como os analistas tendem a subestimar a quantidade de energia gerada a partir de fontes renováveis, as previsões de demanda de baterias geralmente subestimam o tamanho do mercado e são regularmente corrigidas para cima. Em uma publicação anterior, um relatório conjunto de 2019 da McKinsey e da Global Battery Alliance (GBA) e Systemiq, A vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030, projetamos um tamanho de mercado de 2,6 TWh e um crescimento anual de 25% até 2030 . Mas uma análise de 2022 da equipe McKinsey Battery Insights projeta que toda a cadeia de baterias de íon-lítio (Li-ion), desde a mineração até a reciclagem, poderia crescer mais de 30% anualmente de 2022 a 2030, quando atingiria um valor de mais de US$ 400 bilhões e um tamanho de mercado de 4,7 TWh.1 Essas estimativas são baseadas em dados recentes de baterias de íons de lítio para mobilidade elétrica, sistemas de armazenamento elétrico de bateria (BESS) e bens de consumo.

Este artigo é um esforço colaborativo da McKinsey em cooperação com a Global Battery Alliance e seus membros. Os autores incluem Jakob Fleischmann, Mikael Hanicke, Evan Horetsky, Dina Ibrahim, Sören Jautelat, Martin Linder, Patrick Schaufuss, Lukas Torscht e Alexandre van de Rijt.

Embora o crescimento das baterias traga múltiplos benefícios ambientais e sociais, muitos desafios estão por vir. Para evitar a escassez, os fabricantes de baterias devem garantir um fornecimento constante de matéria-prima e equipamentos. Eles também devem canalizar seus investimentos para as áreas certas e executar a industrialização em larga escala com eficiência. E, em vez de apenas fazer greenwashing - fazer esforços indiferentes para parecer ecologicamente corretos - as empresas devem se comprometer com a descarbonização ampla e a verdadeira sustentabilidade.

Diante desses imperativos, os fabricantes de baterias devem jogar no ataque, não na defesa, quando se trata de iniciativas ecológicas. Este artigo descreve como o setor pode se tornar sustentável, circular e resiliente ao longo de toda a cadeia de valor por meio de uma combinação de ações colaborativas, processos e regulamentações padronizadas e maior transparência de dados. Ao enfatizar a sustentabilidade, os principais fabricantes de baterias se diferenciarão da concorrência e gerarão valor ao mesmo tempo em que protegerão o meio ambiente. As estratégias e metas apresentadas aqui estão alinhadas com a visão da cadeia de fornecimento de baterias da McKinsey e com os princípios da GBA.

Espera-se que a demanda global por baterias de íons de lítio suba na próxima década, com o número de GWh necessário aumentando de cerca de 700 GWh em 2022 para cerca de 4,7 TWh até 2030 (Quadro 1). As baterias para aplicações de mobilidade, como veículos elétricos (EVs), representarão a maior parte da demanda em 2030 – cerca de 4.300 GWh; uma tendência nada surpreendente, visto que a mobilidade está crescendo rapidamente. Isso é amplamente impulsionado por três principais impulsionadores:

Os sistemas de armazenamento de energia da bateria (BESS) terão um CAGR de 30%, e o GWh necessário para alimentar esses aplicativos em 2030 será comparável ao GWh necessário para todos os aplicativos hoje.

A China pode responder por 45% da demanda total de íons de lítio em 2025 e 40% em 2030 – a maioria dos segmentos de cadeia de baterias já está madura naquele país. No entanto, espera-se que o crescimento seja mais alto globalmente na UE e nos Estados Unidos, impulsionado por mudanças regulatórias recentes, bem como uma tendência geral de localização das cadeias de suprimentos. No total, pelo menos 120 a 150 novas fábricas de baterias precisarão ser construídas até 2030 globalmente.

Em linha com a crescente demanda por baterias de íons de lítio em todos os setores, projetamos que as receitas ao longo de toda a cadeia de valor aumentarão 5 vezes, de cerca de US$ 85 bilhões em 2022 para mais de US$ 400 bilhões em 2030 (Quadro 2). Materiais ativos e fabricação de células podem ter os maiores pools de receita. A mineração não é a única opção para obter materiais para baterias, pois a reciclagem também é uma opção. Embora o segmento de reciclagem deva ser relativamente pequeno em 2030, ele deverá crescer mais de três vezes na próxima década, quando mais baterias chegarem ao fim de sua vida útil.